Что такое обязательная доля в наследстве

Составляя завещание, человек, как правило, не предполагает, что его можно оспорить, или о том, что он специально, или нечаянно ущемляет права своих родственников. Также и многие наследники не знают своих прав. «Завещание есть, меня там нет – ничего не поделаешь!» — думают они. Однако в законодательстве существует такой термин, как обязательное наследование.

Давайте выясним, что такое обязательная доля в наследстве, как её трактует закон, кто может на неё претендовать и стоит ли указывать таких наследополучателей в завещательном документе.

Кто имеет право претендовать на обязательную долю при наследовании: пенсионеры, иждивенцы

Кто может быть обязательным наследникомЗаконодательство России закрепляет за каждым гражданином принципы свободного завещания и обязывает соблюдать ответственных лиц принципы тайны завещания. В соответствии с этим, каждый наследник обладает правами унаследовать завещанное ему имущество. Ограничением является прописанный в Гражданском кодексе закон об обязательной доле в завещанной и незавещанной наследственной массе.

Что такое обязательная доля и как её выделить в наследстве? Это наследуемое движимое и/или недвижимое имущество, вернее, его часть, которая будет принадлежать человеку не зависимо от того, прописан ли он в завещательном распоряжении или нет.

Обязательная доля выделяется, как поддержка незащищенным слоям населения. Права и основания на получение обязательной составляющей в наследственной массе гарантирует 1149-я статья российского Гражданского кодекса. Именно там прописано, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

Обладают правами на долю:

  • Дети того, кто составил завещание, если они не трудоспособны, а также несовершеннолетние сыновья и дочери.
  • Родители, если они официально признаны нетрудоспособными.
  • Супруга/супруг наследодателя, если они также признаны нетрудоспособными.
  • Другие иждивенцы, которые не могут работать по состоянию здоровья.

Нетрудоспособными признаются все пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту, поэтому им выделяется обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров без завещания. Таким правом обладают также инвалиды с ограничениями к труду (любой группы), и все лица, не достигшие совершеннолетия (не зависимо от того, чем они занимаются, учатся ли или работают).

Кому не положена обязательная часть по закону?

Не могут претендовать:

  • Наследники второй, третьей и следующих очередей.
  • Иждивенцы, которые обеспечивались наследодателем не длительный срок — менее одного года.
  • Наследники по праву предоставления, если их родители скончались до того, как было открыто наследство.
Важно отметить, что обязательная доля в наследстве по закону не выделяется, так как при этом действует очерёдность, прописанная в главе 63 ГК РФ (статьи 1142-1145). Поэтому, говоря об обязательной доле, подразумевается именно обязательная доля в наследстве при завещании.

Для определения положенных прав на обязательную долю не требуется согласия других претендентов на наследство. Не учитывается, жил ли обязательный наследник с умершим и вел ли совместное хозяйство с ним. Для признания иждивения совместное проживание также не является условием: иждивенец должен быть не способным к труду, находится на полном обеспечении наследодателя и не иметь других средств для существования.

Как определяется размер обязательной доли в наследственном деле — какова судебная практика

Как рассчитать обязательную долю в наследствеГлава 63 Гражданского кодекса России предписывает: обязательная доля должна быть не менее 50 % от той части, на которую претендовали бы наследники по закону, если бы не было завещательного распоряжения. Как наследство распределяется между наследниками, мы писали в предыдущей статье.

Если в завещательном документе определяется только некая часть наследной массы, а часть осталась незавещанной, то обязательная доля рассчитывается из незавещанной массы, а при её нехватке – из завещанной тоже. Отсюда следует, что обязательная доля в наследстве не может быть меньше ½ от той части, которую человек получил бы по закону, не будь составлено документальное завещание.

К примеру: наследодатель завещал свой дом соседке и совершеннолетнему сыну пополам — в равных долях. Другого имущества для передачи по наследству у него нет. У наследодателя есть второй совершеннолетний сын от первого брака, который является инвалидом 2-ой группы и живёт со своей матерью. Других родственников у наследодателя нет. Кто может претендовать на наследство из них? По закону, 2-ой сын имеет права на обязательную долю в наследстве в размере 50 % от своей части, если не было бы составлено завещание.

При наследовании по закону, наследополучателями первой очереди являются оба сына наследодателя, других наследников нет. Каков итог? Сын инвалид получит ¼ (½ часть от ½ части квартиры), а ¾ будут разделены между соседкой и первым сыном в равных долях.

Размер обязательной доли в наследстве при наличии завещания на все движимое и/или недвижимое имущество исчисляется из всей наследной массы. Для верного расчёта важно установить точное количество наследников по закону, разделить наследную массу на них и выделить обязательным наследникам по ½ части.

Нужно ли указывать обязательных наследников в завещании?

Наследодатель может составить завещание, с учётом обязательных долей. Такой вариант является предпочтительным.

Если завещание написано на всю наследную массу без учёта обязательных наследников, оно признаётся частично недействительным и исполняется лишь после выделения обязательных частей. При этом оцениваются не только недвижимость и/или денежная масса, но и предметы обихода, мебель, домашняя техника и прочее.

Можно ли отказаться от наследства, а потом аннулировать отказ и получить имущество?

Можно ли оформить отказ от обязательной доли в наследствеНаследники обладают правом отказа от обязательной доли, если по каким-либо соображениям посчитают это необходимым. Тогда обязательная доля наследства при наличии завещания перестаёт учитываться и раздел наследной массы происходит в соответствии с волей завещателя.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве пенсионеру? Можно. По закону, все люди пенсионного возраста относятся к нетрудоспособным членам общества. Однако есть пенсионеры, которые прекрасно себя чувствуют, работают, имеют собственную жилплощадь и ни в чём не нуждаются. Если это родители наследодателя или его супружеская половинка, они имеют право получить обязательную долю. Но также обладают и правом отказаться от неё в добровольном порядке. При этом важно понимать, что отказ нельзя изменить впоследствии, нельзя передумать и изменить решение.

Несовершеннолетние обязательные наследники не могут самостоятельно принять решение об отказе от наследства.

Обязательная доля выделяется, как поддержка незащищенным слоям населения.

Так как выделение обязательной части является своего рода социальной поддержкой лицам, не способным обеспечивать себя, отказ от такой доли может быть только безоговорочным. Т.е. обязательный наследополучатель не может отказаться в пользу какого-то другого конкретного лица, указанного или не указанного в завещании.

Отказ в обязательной доле в наследстве может выдвинуть суд. Это происходит в редких случаях, когда реализация прав на обязательную часть в наследной массе исключает возможность передать имущество наследнику, указанному в завещании. Если обязательный наследник, к примеру, не пользовался квартирой волеизъявителя, а человек, указанный в завещании, проживал вместе с наследодателем, то суд может решить снизить размер обязательной доли, а иногда и вовсе отказать в ней. Судебная практика по наследственным делам показывает, что обязательная доля обычно присуждается обязательным наследникам.

Подведём итоги: кто может унаследовать обязательную долю, как правильно составлять завещание?

Нужно ли вносить обязательных наследников в завещаниеОбязательная доля – это гарантия защиты для нетрудоспособных членов семьи скончавшегося, независимо от того, где они проживают. На неё имеют право признанные официально нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья люди и/или несовершеннолетние члены семьи наследодателя, которые при отсутствии составленного и заверенного нотариусом завещания были бы наследниками 1-ой очереди по закону.

Обязательные наследники по завещанию могут вступить в наследство или вовсе отказаться от своей части, но не в пользу других претендентов.

Обязательная доля в наследстве составляет не менее ½ части от того наследуемого имущества, которое получил бы наследник по закону. В редких случаях размер этой доли может быть уменьшен по решению суда в несколько раз или до нуля.

Отказ в обязательной доле в наследстве может выдвинуть суд.

Дополнительная информация об обязательной доле в наследстве в этом видео:

Наследодатель не обязан учитывать в завещании обязательных наследников. Для облегчения жизни им и другим наследникам, лучше это сделать, чтобы избежать конфликтов между родственниками и судебных тяжб.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Отказ от наследства» по ссылке.

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.